在可行性研究中加强数字化方案编制工作的建议

随着信息技术的不断发展和应用，数字化管理已经成为各个行业的发展趋势，工程项目建设也不例外。国家发展改革委发布《关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》(发改投资规[2023]304号)，明确要求不管是政府投资类还是企业投资类项目都要在建设方案章节中增加数字化建设方案的论述，具体数字化方案内容皆需包括“提出以数字化交付为目的，实现设计-施工-运维全过程数字化应用方案”。

一、可行性研究中数字化发展的现状

随着数字化技术的飞速发展，数字化在可行性研究编制过程中的应用也日益凸显，为项目的可行性分析提供了更为全面、高效、准确的数据支持，也为项目的成功实施提供了有力保障。可行性研究中报告编制数字化发展可以分为人工计算、录入阶段，借助个人计算机进行简单计算阶段，借助互联网信息查询、传输阶段，云储存、云计算阶段及人工智能五个阶段。

传统的可行性研究往往需要耗费大量的人力物力进行信息搜集，然后通过手工方式进行整理和处理。同时，在研究中数学模型的建立和分析通常需要较高水平的专业知识和复杂的数学手段，由于理念及软件、硬件等条件限制，互联网、数据库、数据挖掘等技术尚不能得到充分应用，使得研究人员难以快速地获取到相关数据，并通过数据分析工具进行深入挖掘，从而限制了为可行性研究提供更为精准和全面的信息支持。

客观来说，目前的可行性研究中数字化发展的现状仅仅处于借助互联网信息查询、传输进而向互联网、云计算迈进阶段。人工智能等先进的数字处理技术在可行性研究中的应用尚处于探索阶段，在实际工作中实现可行性研究报告编制智能化任重道远。

二、可行性研究中数字化发展存在问题

现阶段影响数字化发展的因素有很多，在可行性研究编制过程中，比较突出的有思维惯性、技术基础设施、成本效益等多个方面。

(一)  思维惯性问题

主要表现为:一是对新技术的不理解、不信任，以及对数字化转型可能带来的变化产生抵触情绪。这种思维惯性问题可能导致在报告中忽视了数字化发展的潜在益处。二是在可行性研究中忽视了数字化战略对业务模式和流程的深刻影响。传统思维习惯使得人们更容易停留在过去的成功模式中，而忽视了数字化所带来的创新和变革。

(二) 数字化基础设施软硬件建设问题

数字化发展依赖于健全的基础设施，包括硬件和软件。在可行性研究报告中，可能会忽略现有基础设施的不足，导致在数字化实施过程中面临各种技术障碍。这可能包括网络带宽不足、过时的硬件设备以及不兼容的软件系统等。

此外，数字化发展中，随着信息技术的广泛应用，安全性和隐私问题变得尤为重要。在可行性研究中，可能会忽视对数字化系统的安全性和隐私保护的考虑，从而导致潜在的数据泄露、网络攻击和信息安全漏洞。

(三) 数字化初期投入产出效率问题

数字化转型通常需要大量的初期投资,涉及到新技术的采购、培训、基础设施升级等方面。在具体工作中，可能会低估这些初期投资的规模，导致企业在实施过程中出现财务压力，影响项目的顺利进行。同时，在数字化初期,由于新系统和流程的适应期，可能会导致投入与产出之间的效率不明显。这种情况可能会使决策者对数字化项目的收益产生怀疑，从而影响项目的继续进行。

三、可行性研究中加强数字化方案编制工作的建议

(一) 可研报告数字化方案标准化

1.行业标准、数学模型及评价(方法与参数)标准化。在工程可行性研究工作中，行业的技术标准、市场预测数学模型及评价方法与参数的运用起着至关重要的作用。行业标准是指在特定行业中被广泛接受和使用的技术规范、方法和指南。数学模型是通过数学方法和技术对工程问题进行描述和分析的工具。数学模型能够帮助人们理解和解决各种复杂的现实世界问题，对科学研究、工程设计、政策制定等领域都起着不可或缺的作用。评价方法与参数在工程可行性研究财务评价部分起到了量化和比较的作用，可对同类项目的财务指标进行对比。要充分发挥这些成果在可行性研究工作中的运用效率，必须将这些内容及信息进行数字化，以提高数字化成果的易用性及使用效能。

2.可行性研究报告数字化过程中的元数据格式标准化。可行性研究报告字节数字化的元数据或字符段标准化是一个重要的步骤，它可以确保可行性研究报告大量图文数字化过程中的准确性和可靠性、一致性和可比性。基础数据格式和元数据格式的要求应该在可行性研究的初期根据项目的具体需求进行定义，并且应该在整个研究过程中得到严格的遵守和维护，以确保数据的质量和可信度。标准化工作为可行性研究报告规范化编制提供了基础和前提，使得报告的编制工作有规可循，有据可依。为了能够验证和审查数据的来源，每个数据点都应该有详细的元数据，包括数据采集日期、采集方法、采集地点等信息。

(二)  可研报告数字化方案程序化

可研报告数字化方案程序化就是为可研报告数字化方案提供基础性准备工作，如咨询服务合同签订程序、数据采集及编制程序、成果沟通及交付程序。可研报告的数字化对工程建设各阶段，包括项目立项、项目管理、项目交付使用等环节数字化具有重要的基础意义，而程序化的可行性研究报告编制工作，更是可研报告数字化方案得以顺利实施的基础。

1.任务合同签订(或政府委托)阶段程序化。程序化管理可以通过制定合同签订的标准流程和规范操作，确保合同签订的程序化和规范化。

程序化要求制定合同签订的操作规范，明确合同签订所需的文件和资料，确保合同签订前的各项要素材料齐全和准确。进而将时间、进度、质量要求、建设相关法律文件(如用地规划许可、红线外配套条件、环境容量等)，按要求格式提供，从源头控制好数据的格式和质量，以提高数字化编制方案源头数据的可用性。

2.报告编制阶段工作程序化。咨询报告编制是工程咨询项目工作的核心环节之一，其管理程序化方案的设计和执行对于确保报告的质量、准时交付以及客户满意度至关重要。

在咨询项目报告编制阶段，通过强化程序化管理，使得报告编制过程在持续化、规范化和数字化管理的框架下进行(见图1)。可以对报告的结构,包括封面、摘要、方法、结果、建议等部分内容进行程序化要求，制定统一的报告模板和格式，包括标题、目录、正文、图表、参考文献等，确保每个报告都按照相同的标准进行编写，提高报告的一致性、可读性及数字化方案的可行性。

报告编制阶段的程序化也可以对任务分配、进度、问题解决时效等进行跟踪，及时对数字化编制方案涉及数据进行甄别、清洗，保障咨询工程师最后采纳的用于研究报告的数据信息真实可靠，提高咨询成果的可靠性和权威性(见图1)。

3.审核(或评审)及最终成果确认的程序化。为了确保可行性研究报告的高质量，可以对报告的质量及最终格式，通过审核(或评审)等程序化手段来进行控制。项目经理应对报告采用的相关行业规范和标准、技术参数、项目外部建设条件的落实情况及初步结论建议负责。审核(或评审)阶段应对包括报告的完整性、准确性、逻辑性、可行性等方面负责，审核(或评审)人员可以对报告的内容、结构、语言表达等方面进行评估，并提出修改意见和建议。

(三)  可研报告数字化方案规范化

1.报告编制参与方的行为或工作习惯规范化。报告编制单位参与方包括项目建设单位及相关涉及单位(如建设条件配套等)、报告编制单位人员及相关专家。一是工作过程的规范化管理对于可行性研究报告的编制非常重要，可以确保报告的质量、可信度和有效性。通过明确责任、建立沟通机制，可以提高项目编制过程的透明度，确保项目数据准确性。二是报告编制参与方的行为或工作习惯规范化是确保报告编制过程高效、稳妥、顺利实现数字化方案的关键。

可行性研究报告编制应遵循相关的规范和标准，包括财务报告准则、市场分析方法、环境影响评估标准等。确保遵守这些规范的适用性和有效性，有助于提高报告的质量和可比性。如建设项目承办单位按要求规范提供准确、完整的项目资料和数据;报告编制单位人员必须严格遵守报告编制的相关法律法规和行业规范;参与报告编制或评审的相关专家要求严格遵守报告编制的相关法律法规和行业规范，提供客观、准确的意见和建议，评价已完成报告工作的数字化质量，进而促进数字化工作方案的落实和数字化工作的质量提升。

2.编制过程数据管理维护规范化。可行性研究报告编制过程中，格式化处理的目的是提高数据的可读性和专业性，使其更易于理解和使用。格式化处理包括对报告的标题、目录、段落、字体、图表等进行统一和规范的调整等。

初始阶段会有大量的文件依据、技术标准、质量要求等数据进行汇集、更新和充实，所有数据应以电子或纸质形式存储，并按照一定的分类和组织方式进行存档。电子数据应设置密码保护、备份和定期更新，以防止数据丢失或泄露。

在数据录入过程中，应进行数据验证和校验，确保数据的准确性和完整性。记录数据变更的原因和时间，以便追溯和审计，对于敏感数据，应制定更高级别的权限控制，确保数据的安全性和保密性。在定期进行数据备份防止数据丢失或损坏外，同时还需建立一个审核和反馈机制，确保报告经过多次审查和修改，以提高数据的质量和准确性。

项目报告编制团队成员和客户可以提供反馈和建议，使用专业的项目管理软件或在线协作工具来管理项目报告编制过程，以发挥数字化方案的优势，高效率动态优化和展示咨询成果。

3.可行性研究报告数据使用规范化。可行性研究报告是项目前期决策的重要依据，对于项目的顺利进行起着关键作用。同时，通过可行性研究的数字化，实现项目立项前期的数字化管理，项目立项管理系统可以实现立项申请在线提交、审批流程自动化、备案信息电子化存储等功能，实现项目立项申请、审批、备案等环节的数字化处理。以项目可行性研究报告编制数字化为龙头，根据需求和选择进行系统化搭建和配置，包括软件安装、数据导入、权限设置、数据维护和使用等，进而推动整个项目的数字化方案工作。

四、结束语

可行性研究报告是评估项目或核准项目在技术、经济、法律和运营等方面是否可行的关键文档，在可行性研究报告编制过程中，要全面考虑数字化发展存在的问题，通过标准化、程序化、规范化要求加强数字化方案编制工作，可改善和提高可行性研究报告的质量，带来良好的报告编制体验，可促使企业创新和进步，为企业发展带来巨大的机遇。